Live Workflow Session
月次報告書を
60分で自動化
AIの一般解説ではありません。数値の収集、集計、解釈、文章化、人が確認する箇所までを、架空データを使って実演します。
- Excelテンプレートを持ち帰れます
- AIへ任せない範囲も決めます
- 営業・マーケ責任者向けの実務内容です
文章を書く前の5工程を分解します
誤った数字を読みやすく説明する仕組みにしないため、入力から最終確認までを一続きで扱います。
STEP 01
収集
どこから、誰が、いつ数字を取得するか。
STEP 02
定義
リード、商談、受注などの条件をそろえます。
STEP 03
比較
前月差、目標差、構成比を計算します。
STEP 04
解釈
変化要因の仮説を下書きします。
STEP 05
確認
数値、因果、担当、期限を人が確認します。
持ち帰れるもの
工程棚卸し表
月次報告の作業を分け、時間と責任者を書き出せます。
KPI・月次レポートExcel
流入から受注までを入力し、目標差と翌月アクションを整理できます。
AIプロンプトと確認表
報告文の下書きを作り、人が確認する箇所を固定できます。
次回開催日が決まり次第、メールでご案内します
現在は開催準備中です。登録だけで営業電話を前提にはしません。
- オンライン、60分を予定
- 参加費・日時・使用ツールは確定後に案内
- 案内を確認してから参加を判断できます
「60分」はセミナー内で初期設計まで行う意味です。全社導入が60分で完了することや、特定の削減率を保証する内容ではありません。
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